Merger dengan SPAC Altimeter, Grab Bersiap IPO di Bursa Saham Amerika Serikat

Mi Smart Band 6 Punya Layar Full Screen AMOLED, Dilengkapi Sensor SpO2
Ambil sopir

SSejumlah perusahaan teknologi besar Asia Tenggara berencana untuk melantai di bursa saham Amerika Serikat. Kabar terkini, Grab hari ini mengumumkan rencananya untuk merger dengan Altimeter Growth Corp. (Nasdaq: "AGC") melalui skema Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Bagi pembaca yang masih awam, SPAC juga dikenal sebagai perusahaan cek kosong (perusahaan cek kosong). SPAC adalah perusahaan cangkang yang dibentuk oleh sekelompok investor untuk mengumpulkan dana melalui IPO. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk mengakuisisi perusahaan swasta, dan menjadikannya perusahaan publik.

Sehingga, merger Grab dan Altimeter diprediksi akan menjadi penawaran ekuitas perdana terbesar dalam sejarah di bursa Amerika Serikat oleh perusahaan-perusahaan Asia Tenggara. Mereka merencanakan saham mereka untuk diperdagangkan di NASDAQ dengan simbol "GRAB" dalam beberapa bulan ke depan.

Baca juga: Investor Gojek, Grup Northstar Jalin Kerja Sama Bisnis dengan Google

Valuasi Grab senilai Rp 580 triliun

Gedung Pusat Teknologi GrabBerdasarkan informasi yang kami terima, nilai transaksi yang direncanakan pada penilaian proforma ekuitas awal adalah sekitar US $ 39,6 miliar atau setara dengan Rp 580 triliun berdasarkan nilai PIPE lebih dari US $ 4 miliar. Nilai transaksi sebesar itu diprediksi bisa memberikan investasi berupa dana tunai baru kepada Grab hingga total US $ 4,5 miliar.

Anthony Tan, Group CEO and Co-founder, Grab mengatakan merupakan suatu kehormatan dapat mewakili Asia Tenggara di pasar terbuka global. Ini juga menjadi semakin penting seiring dengan upaya Asia Tenggara untuk pulih dari COVID-19. Karena pandemi ini adalah tantangan besar, tetapi juga belajar membuat bisnis kita lebih keras.

“Strategi superapp kami yang beragam telah membantu mitra pengemudi kami beralih ke layanan pengiriman, dan mendorong kami untuk mencapai pertumbuhan sekaligus meningkatkan keuntungan. Seiring dengan langkah kami menjadi perusahaan publik, kami akan terus bekerja lebih keras untuk mendorong pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, karena ketika Asia Tenggara sukses, Grab juga akan sukses, ”ujar Anthony dalam siaran pers yang diterima Gizmologi di Jakarta. (13/4).

Dengan segmen utama pengiriman, pengangkutan dan jasa keuangan, perseroan memprediksikan total target pasar akan meningkat dari sekitar US $ 52 miliar pada 2020 menjadi US $ 180 miliar pada 2025.

Keputusan menjadi perusahaan publik didorong oleh kinerja keuangan yang solid di tahun 2020, meski terancam pandemi. Perusahaan mencatat GMV sekitar US $ 12,5 miliar pada tahun 2020, melebihi tingkat pra-pandemi, dan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2018. Grab juga menjadi pemimpin kategori untuk layanan utamanya di Asia Tenggara.

Di Asia Tenggara, Grab memiliki sekitar 72% dari total GMV untuk ride-hailing, 50% dari total GMV untuk layanan pesan-antar makanan, dan 23% dari Total Payments Volume (TPV) untuk layanan pembayaran dengan dompet digital pada tahun 2020.

Baca:  Berikan Motivasi Wirausaha, GrabKios Hadirkan Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas

Pada saat yang sama, Perusahaan juga telah membuat kemajuan yang signifikan menuju profitabilitas, dengan fokus utama pada upaya membangun bisnis yang tangguh dan memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan, mencapai segmen EBITDA yang positif dalam layanan transportasi di seluruh pasar, dan segmen EBITDA yang positif untuk layanan pengiriman di Indonesia. Indonesia. 5 dari 6 negara.

Garis besar rencana transaksi

Ambil sepeda 1Seperti yang telah disebutkan di atas, perjalanan Grab menjadi perusahaan publik yang terdaftar di bursa Amerika Serikat difasilitasi oleh perjanjian bisnis bersama antara Grab dan Altimeter Growth. Berdasarkan rencana transaksi yang diajukan, keduanya akan dimiliki bersama sepenuhnya oleh induk perusahaan baru tersebut. Asosiasi perseroan diprediksi memiliki valuasi ekuitas berbasis proforma sekitar US $ 39,6 miliar.

Pada penutupan transaksi, perusahaan gabungan diproyeksikan menerima total arus kas sebesar US $ 4,5 miliar dari investasi baru yang masuk, termasuk komitmen penuh dari penawaran PIPE lebih dari US $ 4,0 miliar, yang telah ditingkatkan karena adanya investor bunga. yang besar.

PIPE dipimpin oleh Altimeter dengan komitmen sebesar US $ 750 juta, dan peserta lainnya termasuk BlackRock, Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management), dan T. Rowe Price Associates, Inc., termasuk Fidelity International, Fidelity Management and Research LLC, Janus Henderson. Investor, Mubadala, Nuveen, Permodalan Nasional Berhad dan Temasek. Investor terkemuka asal Indonesia seperti Djarum, keluarga Sariaatmadja, dan Sinar Mas pun turut berpartisipasi dalam penawaran PIPE ini.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Altimeter dengan Grab, Altimeter berkomitmen untuk memiliki saham milik sponsor selama tiga tahun. Dimana 10% saham akan digunakan untuk GrabForGood Fund guna mendukung berbagai program sosial dan lingkungan yang berdampak jangka panjang termasuk pendidikan, dukungan finansial bagi mitra Grab dan masyarakat kurang mampu serta masalah lingkungan.

Dana GrabForGood diumumkan minggu lalu dengan nilai pendanaan awal sebesar US $ 275 juta, termasuk sumbangan pribadi dari CEO dan salah satu pendiri Grab Group Anthony Tan, bersama dengan salah satu pendiri Hooi Ling Tan dan Presiden Ming Maa dengan total saham sebesar US $ 25 juta. . Mengambil.

Rencana transaksi yang diusulkan, yang telah disetujui oleh dewan direksi dari Grab dan Altimeter Growth, diharapkan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, menunggu persetujuan pemegang saham, dan persyaratan perjanjian umum lainnya.